TikTok手机与数码品类大盘数据报告|2024年5月
美国、东南亚TikTok Shop招商如火如荼中,TikTok电商生态也呈日益成熟之势,品牌和商家都十分关注tiktok的机会存量。中国有着全球最具竞争力的电子产品供应链,众多的手机与数码行业厂家、品牌、卖家在TikTok电商中还有机会吗?消费者需求与购买力如何?
TikTok手机与数码品类大盘趋势数据报告深入分析「手机与数码」品类销售情况,洞察数据背后的蓝海机会。
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1、品类大盘数据洞察
增长瓶颈下的新挑战
GlodaStory显示,5月份TikTok美区手机与数码品类大盘销售额达到$27.56万,较上月下降了8.53%,但销量却实现了3.95%的环比增长。
消费者对数码产品类产品需求有增无减,但平均成交价下降12.01%,也表明tiktok上缺少高客单有竞争力的品牌数码产品,品牌方可把握机遇,抢先进驻,抢得“头啖汤”。
与此同时,品类的动销商品数和动销小店数增长显著,市场竞争加剧,且新入局者正通过低价策略快速出单,低价格或成为新手村突破的关键。
*TikTok电商「手机与数码」5月大盘数据,数据来源GlodaStory
「手机与数码」5月 vs 4月价格带分布对比,几乎全价格带赛道GMV失速。$10- $30的主价格段GMV环比下滑1%,但动销商品数和小店数环比增加11%,一方面说明细分赛道内既有玩家的竞争激烈,另一方面也说明新手玩家出单难度不大。
另外,$5以下价格的在售小店数5月高达9.25K,增加2k,占小店总数92%,动销小商品数8.1K,环比增长33%,边缘战场竞争十分激烈。与此同时,消费者也被低价产品打动,贡献了25%的GMV增幅。
*4月「手机与数码」价格带分布,数据来源GlodaStory
*5月「手机与数码」价格带分布,数据来源GlodaStory
高价位同类产品,消费者对品牌的认可度更高,5月苹果新品发布会,手机/耳/平板/Pencil等新产品一度在amazon上连续多日蝉联热销榜榜单。这对TikTok的中小商家也带来影响,5月耳机类目环比下滑17%、平板电脑环比下滑11%,均受到苹果新品发布会的冲击。
*5月「手机与数码」子类目销售额排名,数据来源GlodaStory
从二级品类的销售额排序中能看到,通用配件、平板电脑配件等低价配件类产品,如如手机保护壳/膜(环比增长8.71%)、手机充电线/充电器(环比增长16.7%),销售额类环比增长快,动销商品和小店数量少,是一个高增长低竞争的蓝海品类,有货源的卖家入驻即爆。
参考抖音在消费电子类目下的打法,要么走品牌化,要么走低价产品。品牌化路线的玩家可以重点考虑亚马逊和独立站承接溢出的流量,而低价产品则需重点寻找美国本土仓有毛利的产品。
2、市场竞争分析
头部效应暂未形成,快速铺货上新成致胜点
5月「手机与数码」小店数量和商品数量的增长,以及头部小店的销售额波动较大,这种现象在市场早期竞争阶段都是正常的。
*5月「手机与数码」商品与小店数据,数据来源GlodaStory
头部小店集中度不高,市场尚未出现强影响力品牌。Top10小店销售额环比变化幅度很大,前2名小店下滑19%和29%,而3-7名小店均迎来高速增长,仍处于早期混战的模式。
*5月「手机与数码」头部小店集中度,数据来源GlodaStory
消费电子类目是国内新手玩家最喜欢启动的赛道之一,主要是配件类产品。商品毛利高、物流仓储成本低、出货速度快。但从竞争的角度我们也同样看到它的难题,就是需要保持大量上新的能力,快速抢占其他平台的一些热门商品溢出的流量。
小店的动销率远大于商品的动销率,平均每个小店至少要铺货9个商品,平均上新数和上新率达到2和22%,小店更多通过铺货逻辑来获取动销,打单爆品的逻辑不太符合该类目。
*5月「手机与数码」销售额TOP 10小店排行,数据来源GlodaStory
3、TOP 3 热销小店分析
Wyze
5月市场份额排名第1的Wyze小店,爆款360度运动智能监控器,占比小店接近一半的GMV贡献。而从趋势上,5月环比下跌了8.5%,需要寻找下一个爆品接力。
*Wyze小店分析,数据来源GlodaStory
Creative Camera Shop
5月市场份额排名第2的Creative Camera Shop,多款全自动数码相机热销,通过大量达人拍摄短视频推荐,主打复古相机礼物场景。
*Creative Camera Shop小店分析,数据来源GlodaStory
Melcam
Melcam本月销售额环比增长56.81%,销售额达$1.06M,市场份额排名第3。主要得意于当月较为成功的达人推广策略,合作达人翻倍,带动多款商品销量增长。
4、蓝海商机洞察:
品牌化与低价化,2个机会共存
尽管整体市场面临挑战,但仍存在巨大的增长潜力,有蓝海商机可寻。
高价位商品,品牌化路线
TikTok能不能卖手机?
当然可以。参考国内抖音,手机是消费电子类目的Top1细分市场,当然主要也是依赖于华为、小米、苹果授权店的入驻,以正品+低价促活拉动GMV的增长。而在美国市场显然也可以复刻,但对于大多数商家来说,拿到品牌的正版授权,是最大的门槛。
*5月「手机」热销商品分析,数据来源GlodaStory
TikTok市场上热销的几款产品,月GMV也能超过$100K,主打还是产品的功能全面性和高性价比,在这个打法上,达人建联视频推广难度比较大,所以商家除了在货盘能力外,还会需要有直播能力来带动功能性产品的转化。
配件产品,低价化路线
随着新一代iphone或者其他电子产品新品上市,市场就会拉动一波对应的手机配件的消费潮。而平均成交价仅有$6左右,但是如屏幕保护膜等配件产品成本也非常低,商品毛利空间足够。另外在追求功能性和性价比方面,达人推广和投流的依赖度不那么高,而完整利用商品标题,承接搜索流量,以及做好直播和粉丝复购,会显得更关键。
*5月「手机配件」热销商品分析,数据来源GlodaStory
总结:TikTok美区手机与数码行业虽然面临一些挑战,但同时也蕴藏着巨大的商机。面对增长瓶颈和激烈竞争,商家需灵活调整策略,利用低价策略和精准营销寻求突破。同时也需紧跟市场趋势,利用数据驱动的决策,不断优化产品策略和营销手段,以在竞争激烈的市场中脱颖而出。
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